마카오, 미국 카지노 기업들에 새로운 과제 부여

이미지 출처：https://thediplomat.com/2022/07/macao-las-vegas-of-asia-tells-casinos-to-grow-beyond-gambling/

마카오는 이제 외국 기업들이 중국 본토에서 정부의 발전 목표를 지원해야 하는 공식 전략에 맞춰 정렬되고 있는 것으로 보인다.

COVID-19로 인해 손실을 겪고 있는 미국 카지노 대기업들은 마카오를 ‘아시아의 라스베이거스’로 만드는 데 도움을 주었지만, 이제는 마카오가 카지노 의존도를 줄이기 위해 테마파크 및 기타 관광 명소 건설 비용을 부담하도록 요구받고 있다.

오랜 세월 동안 비즈니스 결정에 개입하지 않았던 이 전 포르투갈 식민지는 이제 정부의 전략에 맞춰 운영되고 있으며, 외국 기업에 대해 이익 여부와 관계없이 중국 공산당의 발전 목표를 지원해야 한다는 요구가 커지고 있다.

MGM 리조트, 라스베가스 샌즈, 윈 리조트 및 수십억 달러를 마카오에 투자한 세 개의 중국 경쟁업체의 라이센스는 12월에 만료된다. 7월 초에 발표된 규정에 따르면, 향후 10년간 운영하려는 기업은 ‘비게임 프로젝트’에 투자해야 하는 추가 요구 사항을 충족해야 한다.

마카오 정부는 이들 카지노가 정상적인 직원 수의 10%로 제한되는 규정을 따르고 있으며, 최근 COVID-19의 재발을 통제하기 위해 영업을 중단하라고 지시했다.

재정 분석가들은 미국 기업들이 라이센스를 승인을 받을 것으로 예상하지만, 정부는 어떤 기업에게도 입찰이 가능하다고 밝혔다.

남중국해 쪽으로 돌출된 30평방킬로미터(12제곱마일) 반도에서 70만 명이 밀집해 사는 이 지역은 세계 최대의 도박 중역이지만, 시진핑 정부의 압력을 받아 주요 산업에서 덜 의존하도록 강요받고 있다.

베이징은 비중국인 관광객을 유치하기 위해 테마파크, 엔터테인먼트 및 컨벤션을 원하고 있다. 2020년 COVID-19로 인해 관광 여행이 중단되기 전부터도, 본토는 마카오와 구이둥성 사이의 경계 철조망을 통해 도박 방문객의 흐름을 제한하려고 하였다.

마카오는 “산업의 구성을 적절한 다변화로 유도하는 데 전념하고 있다”고 경제장관 리 와이 농이 5월 31일 정부 회의에서 말했다.

미국 기업들에게는 또 다른 복잡한 요소가 있다: 시 정부와 미국의 고립된 관계가 무역, 기술, 인권 및 기타 문제들로 인해 긴장되고 있다. 다른 기업들은 미국의 관세 인상으로 보복을 당했지만, 마카오의 카지노는 아직 타격을 입지 않았다.

IGamiX의 베인 리 파트너는 “마카오에서 가장 지배적인 산업의 50%가 외국인, 특히 미국인에게 양도되는 일이 있을까?”라며 “최소 한 개 혹은 두 개의 기업이 새로운 concession을 받지 못할 위험이 크다”고 말했다.

변화에 대한 압력은 마카오가 싱가포르, 말레이시아, 캄보디아의 카지노와의 경쟁에서 비중국인 도박客들 유치를 위한 환경이 더욱 심화되는 가운데 이루어지고 있다.

재정 분석가들은 MGM, 샌즈, 윈이 고용과 세수 때문 에 라이센스 승인을 받을 것이라고 예상하고 있다. 수천명의 직원들이 있는 카지노 호텔은 마카오의 오랜 도시 중심부와 해양에서 매립된 코타이 지역에 솟아 있다.

그럼에도 불구하고, 설립된 운영자가 라이센스를 받지 못할 위험은 “무시해서는 안 된다”고 피치 레이팅스(Fitch Ratings)는 6월 16일 보고서에서 언급했다.

중국 경쟁업체들에는 고(故) 스탠리 호의 제국의 일환인 SJM 홀딩스, 고의 딸 팬시가 운영하는 기업이 포함되어 있다. 다른 경쟁 업체로는 고의 아들 로렌스가 운영하는 멜코 인터내셔널과 갤럭시 엔터테인먼트 그룹이 있다.

2002년 외국 소유 카지노의 허용 결정은 마카오에 막대한 자금을 유입시켰고, 한때는 포르투갈 풍의 에그 타르트로 유명했던 마카오는 그들에게 수십억 달러의 이익을 가져왔다. 6개 라이센스 보유자는 총 41개의 카지노를 운영하고 있다.

슬롯 머신, 주사위 테이블 및 기타 게임에서 발생한 연간 수익은 2013년에 450억 달러로 정점에 달하였다. 이는 마카오의 모든 남녀노소에게 각각 6만 5천 달러에 해당하며, 2021년 네바다의 135억 달러 수익의 세 배가 넘는다.

하지만 COVID-19가 발생하기 전에도 카지노의 수익은 하락세였다. 베이징은 본토 도박 客들이 방문할 수 있는 횟수에 대한 통제를 강화하고 금융 이체에 제한을 두는 등의 조치를 취하였다.

2019년에는 도박 수익이 2013년에 비해 19% 감소하여 364억 달러가 되었고, 2020 년에는 팬데믹으로 인해 80% 더 하락하여 76억 달러에 그쳤다.

작년에 수익은 다시 108억 달러로 증가했지만, 이는 2013년의 75% 하락한 수치이다.

마카오 경제는 세계에서 가장 관광 의존도가 높은 경제 중 하나로, 2019년 이후 반으로 줄어들었다는 정부 데이터가 있다.

정부는 카지노 운영자들에게 직원 해고를 자제해야 한다고 요청하고 있다.

마카오의 매력은 너무 강력해서 라스베가스 샌즈 코퍼레이션은 2021 년에 전통적으로 가장 큰 글로벌 카지노 운영자인 라스베이거스 호텔을 매각하고, 마카오의 6개 자산과 싱가포르의 1개 자산에 모든 것을 걸었다.

회사는 마카오에 대해 130억 달러를 투자한 것으로 추정된다. 현재는 자사의 한 호텔을 22억 달러에 개조 중이다.

그러나 아시아에 의해 너무 많이 베팅하면서 샌즈는 COVID-19의 타격을 가장 크게 받았다. 첫 분기에서 4억 7800만 달러의 손실을 보고했으며, 매출은 전년 대비 21% 감소한 9억 4300만 달러에 그쳤다.

윈 리조트는 마카오의 두 개 카지노에서 매출이 감소했다고 보고하였지만, 라스베이거스 자산이 전반적인 손실을 1억 8330만 달러로 제한하는 데 기여했다.

MGM 리조트는 올해 첫 분기 마카오에서 2억 6800만 달러의 매출을 보고했지만, 2019년 1분기 수준과 비교하면 76% 감소한 수치이다.

비게임 자산이 추가되면 마카오는 롤러코스터, 음악, 쇼핑 센터, 예술 전시 및 워터파크를 통해 가족과 비도박 손님을 유치하려는 라스베가스와 유사해질 것이다.

SJM은 집라인 및 실내 스카이다이빙 어트랙션을 운영하고 있다. 그러나 헬로 키티 테마파크에 대한 이전 제안은 중단되었다. 갤럭시의 거부는 영화 ‘아바타’와 유사한 테마파크에 대해 이야기했지만, 그 진행은 이루어지지 않았다.

“엔터테인먼트와 테마파크는 운영비가 많이 들며, 수익이 불확실하다”고 리는 말했다.

규제 당국은 투자 요구 사항을 “아주 신중하게” 수립해야 한다고 강조하며, “허가자들에게 수익 없이 테마파크 및 엔터테인먼트에 투자하도록 강요할 수는 없다”고 덧붙였다.